記憶喪失の騎士ミレスはシュナーブ王国に辿り着いた。シュナーブは国王と土地神であるディーヴァとの間に交わされた契約によって毎年少女の生贄を捧げ平穏を保っている。ミレスは王女・レジーナの側近から「今年、生贄として捧げられる少女サディンを隣国に逃がす」という依頼を受け、女賞金稼ぎ・カディアと共にディーヴァのいる森へと向かうが…。
物語の舞台は、ソ連のペレストロイカが成功せず現体制のまま社会主義国家の閉塞感を打破できなかった世界。皇ヶ崎雅人は、陸上自衛隊の東部方面隊の師団長を務める、将来を嘱望されていた優秀な自衛官だった。恋人である有吉恵美との結婚を二週間後に控え、それなりに幸せな日々を送っていたが、内政の矛盾を外征へと振り向けることで解消しようとしたソビエト連邦政府が、2007年1月、ついに日本へと侵攻。廃墟と化した東京の街で、一発のミサイルがマンションを直撃した。皇ヶ崎の帰りを待つ恵美の部屋を直撃し、辺りに轟音を響かせた。それが、皇ヶ崎にとっての悪夢の始まりであり、日本の連敗戦争の幕開けでもあった…。数ヵ月後愛する者を失い無気力に生きることしかできなかった皇ヶ崎に突如として言い渡されたのは、対ソ反抗作戦・統合軍総司令官への任命だった。「死に場所を探すにはちょうどいい…」そんな気持ちで引き受けた皇ヶ崎の前に現れたのは、戦術兵器統括システム（TGS）を搭載した一体の女性型アンドロイド。戦闘プログラムを強化することによって無限の可能性を秘めている一方、高性能AIに管理された人格にも影響を受けてしまう不完全な機械人形が、部下として与えられたのだった。戦場に死に場所を求める司令官と自分の心を探し求める機械人形の戦いが今、始まる―。
‘竜王子’に操を捧げた少女戦士‘ナイツ’達との、王国の奪還をかけた戦いが始まる！偉大なる‘神竜’の伝説の謳われし、聖なる大陸「フェスタック」の中心たる竜の国「グランダ」が、新興国「レンガルト」の手により崩壊してから3年……。敵の凶刃に倒れたグランダが王・ディスタルの息子、‘竜王子’ランディス（主人公）は、辺境の地アリッドへと落ち延び、そこでクレアという少女と、その祖父・ゼルトフに出会い、共にひっそりと……、争いを避けるようにして暮らしていた。しかし、彼の身体に流れる竜の血は、彼が平穏の中で暮らす事を、許してはくれなかった。ある夜ランディス達は、ついにレンガルト兵の襲撃を受ける。ゼルトフが敵の刃に倒れ、そしてクレアまでもが、その標的とされかかったその瞬間…、彼の中で、何かが弾けた…。この日を境に、臆病で脆弱だったランディスは、己が使命に目覚めたのだ。「レンガルトを倒す…」だが、それを達成する為には仲間が必要である。竜人の男に身体を捧げた女性は‘ナイツ’と称され、人知を超える様々な力を得る事ができると言う。ランディスはクレアと共に、ナイツとなる仲間を探しながら、レンガルトを目指し旅立つのだった…。
主人公のリュートは、騎士を養成するエリート学校「王立騎士学校」を卒業したばかりの新米騎士。在学中の成績は最下位で同期には馬鹿にされているが、本人は気にしていない。成績が悪かったリュートは、卒業早々国内で最も貧しい土地ボーアンに左遷同然で配属になる。そこでは「魔族が生き残って悪さをしている」という噂。そして怪しい事件に遭遇する事に…。特集： WAFFLE特集
親衛隊を分隊長として率いる屈強の女騎士セリシア。彼女は高潔な人柄が仇となり謀計によって失脚、娼婦の館に送られてしまう。そこで待っていたものは、辺境砦のリーダーゾーゲムによる徹底的な凌辱調教だった。ゾーゲムに寄り添う魔道女ヴァーラの秘術によって大人の身体から初心な身体まで自在に操作され、終わりなきかのごとく繰り返される淫靡な凌辱調教。次第にセリシアの精神は蝕まれ、快楽の虜として堕落を始める…。
