ワルプルギスの夜が明けてから数年後…大都会で奇怪な連続猟奇殺人事件が発生する。発見される死体は性交中と思われる男女。女は全く外傷がなく、男は男性器を除いて炭化するまで焼け爛れていた。この不可解な事件に特殊捜査研究所が派遣される。その捜査員の中に、ワルプルギスの夜を経た伊万里の姿が…。
連続猟奇殺人事件を捜査していた伊万里と亜紀は、考古学者・古谷が貸金庫に保管していたとされる「ロンギヌスの槍」の正体を暴くべく銀行に乗り込むが、それを手に入れようとする組織の放った強盗に拉致される。絶体絶命の中、「ロンギヌスの槍」の‘力’により、伊万里の中に封印されていた北見の人格が復活し、「ロンギヌスの槍」を手中にしてしまう。「ワルプルギスの夜」の恐怖…今、悪夢の夜が甦る！！
伊万里に捕らわれた亜紀。黒い法衣に身を包んだ乙女たちが祭壇を中央に「魔法円」を取り囲み呪文を唱える。ついに儀式が始まった。異変を感じた高城は儀式を制すため学園に向かった。結界を張り、何とか最悪の事態を回避したが、祭壇の上で気を失った亜紀の頸には痣のような文字が浮き上がっていたそれはヘブライ語の「緋色の女」の一部の文字。それが印す意味とは…！？
世界征服の野望に燃える辰也が転校した新しい学園のクラスは…全員女子生徒だった！しかも美少女揃い！！痴漢から助けた若菜を手始めに、瑠璃、佐枝、遥と続けざまに征服していく。さらに優子と真奈香も加わって…。世界征服の為、今日も辰也は孕ませる！！
人妻の淫らな性態を描いたエロスアニメの前編。近所でも評判のおしどり夫婦である蓉子とその夫は、実はSEXレス…。満たされない身体を自ら慰める日々を送っていたある日、息子の友人が遊びにやって来る。だが蓉子は知らない…その友達は、蓉子を貶める「悪魔」だったのだ！！【※特典映像・特典画像等は収録されておりません】
