魔界との戦いに無事勝利した直人たちはその後、平和な日々を送っていた。しかしそんなある日、再びミスティメイが襲ってくるのだった。リカは聖天使ジブリールに変身して戦うが、何故かミスティメイは大きくパワーアップしていて全く歯が立たない。リカがやられそうになったその時、リカをかばったひかりがミスティメイに捕らわれてしまう。その夜、直人が湯船に浸かっていると突然風呂の中に女の子が現れた！
ミスティメイに捕らわれてしまったひかり。フェイタスによってアモーレを奪われてしまったひかりは、ブラックアリエスへと変貌を遂げる…。
ようこそ、カイラクが支配する世界へ。セックスを知らない哀れなこの娘にカイラクを教えてあげましょう、そう言うと女は一人の娘を連れ…。やるべきことはただ一つ「性をむさぼる」それだけだ！！物語の結末はひとつではない！
妖艶な女たちと初心な青年が繰り広げる禁断のエロスアニメの後編。玲子と亮の淫行現場を目の当たりにし、部屋を飛び出した円。翌日、亮が晶江の部屋を訪れると、全裸の円が椅子に拘束されていて…。
「DISCODE 異常性愛」のシリーズ第2作を配信！美人転校生の鏡華！性への欲求は満たされる事はあるのか！？男子更衣室で、建設中の工事現場で、風呂場で、自宅で、教室で…鏡華の異常ともいえる性欲狂喜の様の実態とは？男子更衣室では、薄暗い天井の下3人の男を相手に一心にしゃぶり尽くす。不良達には、路地裏に無理矢理連れ込まれ、服ははだけ、縛られ、本気で拒むが、頭を抑えられ、髪を掴まれ、無理矢理突っ込まれ、二本刺しで上下から、3人に嬲られ、めちゃくちゃにされてしまう身体。教室では、目を疑う異常な光景が！！
