わがまま悪魔っ娘×ショタ勇者の恋と冒険を描く大人気ファンタジー！悪魔っ娘ツィスカが夜の街で精液集めに励んでいるスキを狙い、褐色淫魔ウリルが勇者パーティを襲撃！ウリルの性戯にテーオは夢中で膣内射精を繰り返す。一方、異変に気付いたツィスカは、女剣士イルファがウリルの使い魔に犯され、テーオとウリルが激しく抱き合っているのを目撃。怒るツィスカがウリルの結界を破壊すると、力を取り戻し青年の姿へと覚醒したテーオの反撃が始まった。そこには、今までの淫乱な彼女とは打って変わった、ペニスに屈服したMっ気たっぷりのウリルの姿が……。アニメーション版 Brandish（製作・販売メリー・ジェーン）も好評発売中！特集：
財政難によって学校の維持が困難になった魔界では、校舎を本体とした人型の疑似餌が教鞭をふるっていた。獣人少年のシバと淫魔少女のレオーネの先生、ギジエールもまたそうであった。獣人のシバは、植物でありながら、そのクールで端麗な容姿のギジエールに好意を寄せていた。保健の実技授業のセックスで、シバは獣人の長い舌や太い指、ペニスを使い彼女を喜ばせようとするが、レオーネに後ろからアナルを責められると、彼女より先に中出し射精で絶頂してしまう。いつか自分の思いが届くと信じるシバだが、彼女に夜の学校に呼び出されると、驚愕の光景を目の当たりにした。彼女が村の男達と乱交し、膣内にペニスを挿入され、シバには見せたことのない蕩けたアヘ顔で絶頂している姿だった――。特集：
憧れの女教師は同僚の体育教師のマゾペットだった！寝取られ気分もつかの間、ボンテージ姿の女教師をショタが犯しまくる。特集：
才色兼備で高身長JKは大好きな低身長カレシの為にエロ勉強して実践する理想的なドスケベ彼女★特集：
廃屋でオナホ遊びに耽るDT少年2人に出会ったスケベJKが正しいシコシコのやり方を教えつつ筆下ろし★特集：
