古より続く天使と魔王軍の戦い――。しかし、凶悪な力と姿を併せ持つ魔王軍幹部の正体は可愛らしい男の子だった！？その姿を見た天使ルーンは、気を失っている少年の体にまたがり無理やりフェラを始める。次第に、痴女の様に誘うお姉さん天使の誘惑に負けたショタっ子は、中出ししながら共に絶頂を迎える。
息子を失った失意の美熟女が出会った亡き息子にそっくりな少年タカヤ。オトナの女の色香に欲望をたぎらすタカヤと、亡き息子の面影を追い求める哀母との関係が、湿った淫肉の摩擦音とともに始まった。疑似母子…オトナの女体に溺れる息子と、猛るペニスに身悶える疑似母の欲望の和音が淫靡に響く。「オマ○コはダメッ、いつもの…お尻に…入れて頂戴！」凌辱王・風船クラブ渾身の少年×熟女の肉交炸裂、第二弾！「風船クラブ」同人フロア配信作品はこちら
放課後になると女子生徒が行方不明になる事件が多発している学園。「学園長が犯人」という噂の真相を確かめる少女は、単身学園長室に向かうが体の自由を奪われ触手に捕らわれてしまう。そして、ふたなりペニスを生やされ射精の快楽を味わった少女は、学園長のふたなりペニスで処女を散らしながら触手と射精の快楽の虜となってしまうのだった。
才色兼備だが男勝りの激しい気性を持つ、騎士王国唯一の女師団長レイチェル。許嫁である軟弱な皇子カールに日々激しい稽古をつけるレイチェルだが、そんな彼女にも部下たちが知らない秘密があった。実は彼女はいじめられて昂るマゾ気質で、それを知るカールに幼い頃から恥辱調教を受けていたのだ。触手バイブを挿入しての剣術稽古、皇子ペニスでのイラマチオ、部下と壁一枚隔てた場所での膣内挿入……マゾ奴隷の本性も露わに乱れる女騎士と、歪んだ愛情を注ぐドS皇子が、淫らなラブラブエッチを繰り広げる！
終電を逃し、ビジネスホテル宿泊を決めた青年。汗を流そうと浴室の扉を開けると、風呂場にきわどい和服を身にまとった美少女が！？風呂の垢を舐め取る妖怪あかなめと名乗った少女は青年の身体を舐め回し始め、さらに包茎ペニスの皮の裏に舌を差し込んで丹念に味わいながらフェラチオに励む。濃い精液を喉奥に射精された後、お掃除フェラも丹念にこなしたあかなめさんは、その濡れそぼった秘所に青年のペニスを導いて……。激しいお風呂エッチと中出しの快楽に、和服美少女妖怪が方言で悶え喘ぐ！
