性転換を通してしか味わえない女の子の快楽を描いたTSFエッチ！女の子に憑依し女体の快楽に病み付きになった少年は、残り少ない憑依薬を使って、容姿端麗なテニス部部長の凛華に憑依！体操着からテニスウェアに着替えオナニーを楽しむも、薬が少ないために彼女の意識だけが徐々に戻ってきてしまう。肉体を動かせず困惑する凛華の意識をよそに、鏡の前でクリトリスを弄り、テニスラケットのグリップを膣内を突き刺す快感に蕩けていく――。特集：
夜の構内で、ジュリの手でえっちに開発されるまゆ。そんな中、教室に誰かの足音が近づき…！？あっ…ダメッ！誰かに見られちゃうよー…！！そしてついに、ジュリの存在がバレちゃった！？しかも、大好きな教授に…あんないやらしい姿まで見られちゃうなんて…！気まずいまゆと教授をよそに、ジュリのとんでもない提案が…「そうだ！教授もいれて、3人でエッチしよう！」ドキドキ全快！ただいま素敵なオンナに開発中…！？
「しょんべん小僧伝説」…まゆの通う大学には、毎晩しょんべん小僧のお手入れをしてあげると、願い事をひとつ叶えてくれるという。大好きな教授のお手伝いとして、ジュリと名付けたしょんべん小僧を、彼の大事なところまで丁寧に拭くまゆ。そんなある晩、なんとジュリが実体化（しかも全裸）してしまい！？「僕の立派なコレで、キミを女にしてあげる」イケメンしょんべん小僧・ジュリに夜な夜な所構わずカラダを開発されちゃって…！あぁんっ…こんなところでダメなのに…！
ともだちが本を返してくれるということで、彼の家を訪ねると、彼の義母が半裸で現れて…。どう考えても誘惑だと思われる。おそるおそる手を太ももに伸ばすと…。特集： 特集：
家庭教師の篠原は、その豊満な肉体でいつも教え子とカラダの関係を持ってしまう…。次の派遣先で彼女を待っていたのは、イケメン兄弟！！おとなしそうな弟の裕也に世界史を教えることになり、一日目の授業がスタートする…。何も問題など起こらないように思えたが、ひそかに兄の和馬が部屋を覗いていて…！！！
