大財閥のお屋敷で執事見習いとして働くスケベな矢緒樹。ある日、彼は書庫で催眠術の本を発見する。試してみたところ効果は抜群！さっそくお嬢様やメイドさんたちに催眠術をかけていく。金髪お嬢様と幼なじみのメイドにお風呂でレズプレイさせ、妹系ロリっ娘お嬢様とはシャワー室でエッチな乗馬訓練。巨乳でメガネのメイド長にはエッチな夜の授業をさせ、山のキノコ狩りでは美少女コックに肉のキノコをフェラさせる。さらにパーティーではお嬢様もメイドたちも全員下着姿で参加させたり……。どうしようもない煩悩エッチが炸裂！手に入れた力を欲望のままに使って、お嬢様やメイドさんに思いっきりかけちゃえ！（催眠術を）
冥明にふたりの彼氏ができてしまった経緯を聞き終えた水火と天海。しかし天海がその話よりも気になっていたのは、冥明のしている髪飾りだった。その髪飾りは冥明がある男の子からもらったものだった。あるとき木陰でおしっこをしているところを、怪しいおじさんに見られてしまう。そのおじさんはおしっこしていたことを内緒にする代わり冥明に夜中の公園に来させ、イタズラをしようと目論んでいた。
ボディペイントにハマっている美術部の若菜ちゃん。ボディペ活動に新たにメンバーが加わり、画材の減りの早いボディペなので、若菜ちゃん、鳩羽くん、音舞お姉ちゃんの三人でデパートの画材屋さんに行くことに。画材は難なくそろったけれど、立ち寄った下着屋さんで若菜ちゃん、音舞お姉ちゃんはお気に入りの下着を見つけてしまった！画材を買ってしまい持ち合わせが足りなかったので、ボディペでお気に入りの下着を買った気分になろうと、鳩羽くんに描かせるのだが…！！
殺し屋であるピエール加藤の媚薬による過剰な快楽で、雪乃は隠されていた正体を徐々に露にしだした。ピエール加藤の下僕である華恋は、雪乃に生気を吸い取られ、瀕死状態にあるご主人のピエール加藤を助けようとするが、逆に雪乃に捕らわれてしまう。雪乃は、華恋に苦痛を伴う快楽の良さを教えるために…！？
陽向に女の子の悦びを教えようと、一華は一緒にHなことをしようとしているところに、みとが止めに入った。一華の行動に怒ったみとは、一華にHな制裁を加えることに。さんざん一華を愛撫した挙句に、みとがスカートを上げるとそこにはオ○ンチンが！札部の皆にも秘密にしていたのだが、実はみとは男の子だったのだ！最初は驚いていた陽向と一華であったが、みとが男の子であることを受け入れる。一華はむしろ男の子であって嬉しいと言い、みとの初めてを奪ってしまうのであったが…！？
