別荘に友達と来ていた紀子は、友人たちが気持ちよさそうにセックスをしているのにだんだんと影響されてゆく。とうとう真治に「好きです、Hしてください」と言ってしまう紀子。しかし、翌晩真治の部屋に行こうとするとそこには鍵が掛かっていた。静かに泣いていると、そこに真治が姿を現す。やや怯える紀子を、真治は優しくリードする。深いキス、丹念な愛撫で紀子の体は一気に花開く。結ばれた余韻に浸っていると、部屋には友人一同が……。
月の都に住む由耶姫は、夜な夜な男たちと交わっていた。帝の血を引きながらも権力から転げ落ちると、淫らな享楽に走ったこともあり凋落の一途。随身である鳶はそのことを深く憂いていたが、由耶姫は諌言に耳を貸そうとしなかった。それどころか鳶を寝所に引き込み、戯れに体を重ねる。そこでかつて感じたことのない快感を得た由耶姫は、もう男たちのところへは行かないと鳶に約束する。自分のしたことに頭を抱える鳶は、思いがけないものを見て……。
とあるお屋敷で、お嬢様を慕って世話をし続けるメイドのパメラ。しかし、機械仕掛けのメイド・シェリがやってきて以来、状況は一変する。機械のバイブを股間に装着し、夜の生活でお嬢様を悦ばせるシェリに、パメラは強い嫉妬と羨望を覚えてしまう。そんなある日、シェリが突然パメラに機械のバイブをプレゼントし、なんと一緒に夜の営みに誘ってくるのだった。その誘惑に戸惑うパメラは、やがて重大な記憶を思い出す――。
冒険の旅を続ける勇者一行。魔法使いヘリオスは新たな魔法を覚えるため、287才ながらもロリ風美少女である師匠の元を訪れる。新しい魔法を教える度にエロい目に遭わされてきたため始めは渋っていた師匠だったが、調子のいいヘリオスに押し切られ、魔法を教えるためにオナニーで魔力を高めてムチプリ美女の姿になる。新しい魔法とは分身のように自分を増やすことができる魔法だった。彼女は魔法で4人になったヘリオスに輪姦されると、膣内とアナルへの2穴責めされながら絶頂してしまうのだった。
ある日、怪我をした子狐を助けた獣っ娘が大好きな獣医 武（たける）は、その母親で迫力のバストと妖艶な色気をもつ狐っ娘の妖子と結ばれ、快復した子狐九音と共に暮らすことになる。ナース姿で医院を手伝ってくれる親娘だったが、入院中にオムツが気にいってしまった子狐は、愛らしい美少女の姿でオムツ交換を武に要求。さらに膣肉を自らの指で開いてお世話になった先生との交尾をねだる。結ばれた2人の前に武を愛する妖狐が乱入、嫉妬をあらわにするも、獣の世界では一夫多妻が自然と気づいた優しい妖子は、母娘仲良く獣医のペニスと指技によって激しく責められ、母乳を噴きながら絶頂する――。
