戦争が敗戦で終わって5年ほど経った国、リンガス。ある程度落ち着いた状態にはなったものの、未だ多少の混乱が残っている情勢。国は軍警察を組織して保安部隊を結成し、テロや暴動に対処している。主人公は保安部隊の支援要員を装いながら、反抗組織と思わしき人間を捕獲・尋問する秘密警察の任務を行う。
『乗車した人が消える列車がある───』。そんな噂が、その手の話が大好きな人間達の間で近頃囁かれていた。大半の人間は、『昨今の都市伝説ブームにあやかって流布しているにすぎない』と一笑に付し、さして気にも留めなかった。だが───。───列車は、実在した───。特急【満潮（みちしお）】───。二十年以上も前から進められていたという、特殊なメス奴隷を発掘、開発する計画───特別性奴創造計画。単なるメス奴隷ではなく、飼い主が気を使わずとも主人のどんな要求にも応えられる、美しいメス奴隷となる素質を持つ女を選抜し、育成する───。そんな計画のために、巨額の富を費やして開発された列車だ。普段は、日本列島を縦断するという点以外は特に変わったこともない、しいて言えば速度よりも旅を楽しむことを目的として様々なサービスを充実させたというだけの、極普通の寝台列車。
ゲーム＆アニメシリーズ累計20万本突破（2010年3月現在）の対魔忍シリーズの世界を継承する完全新作がここに登場！人と魔が境界を保ちつつも共存する近未来の日本――人界と魔界の境には人と魔界の住人が住まう闇の畔と呼ばれるスラムが生まれ、やがて人魔が混交する廃棄都市が出現する。廃棄都市は、魔界の住人を中心に犯罪者や殺し屋、無政府主義者や反政府組織の構成員から武装難民といった無法者の巣窟であり、しかし一方で無法者たちの無言の秩序構造によって支配された闇の自由都市でもあった。この作品では、そんな廃棄都市の一つ、日本最大の廃棄都市アミダハラを舞台に、探偵を営む魔女剣客アンネローゼと修学旅行の際に奴隷商人に浚われアンネローゼに拾われた不幸な主人公、橘陸郎たちのアミダハラでの奇想天外で暴虐と隣り合わせの活躍を描きます。特集： LILITH特集
性戯の限りを尽くして、正しい道へ引きずり堕とせ！エキドナは魔界のプリンセス。魔族の王の孫娘として、悪の組織に属し、日々人間界侵略に励んでいる。悪いことをしてはやってきた正義の味方にボロボロにされる毎日だった。「ふふふ……これでトドメじゃーっ！！」そんなある日、珍しく正義の味方たちを追い詰めたエキドナはそれがワナだと気がつかないまま、トドメを刺そうとしたところを捕らえられてしまう。気がつけばM字型に股を開いた状態で拘束された暗幕の中。「レディースエンドジェントルメーン！」大歓声と共に暗幕が取られると、エキドナを中心に多くの市民たち。エキドナの肢体を舐める様に映していくTVカメラ。「な、なんじゃ、これはーっ！！！」「さあ、更生をはじめようか」衆人観衆の前で、正義の味方たちによる「更生」とは名ばかりの恥辱にまみれた凌辱劇が幕を開けるのだった。
主人公は伝統ある名門女子校で教鞭を振るう若手の男性教師。良家のご令嬢だらけのはずが、放っておいても言い寄ってくる女生徒達。彼女たちを甘い仮面と巧みな話術で誑かしていた主人公も、空しさは募るばかりだった。そんな折、クラスで孤立気味になっていた気弱な美少女『桐原ユキノ』の姿が彼の目に止まる。──桐原さんは『本物』だから、近寄りにくい。同級生にも一目置かれる気高い少女の姿は、久しぶりに主人公の食指を動かした。主人公は教師として真剣に彼女の相談を乗りつつ、次なるターゲットとして見定めていく。桐原もまた、その内に主人公へ淡い好意を募らせていくのだが……
