主人公とSEXアンドロイドのエッチな生活を描いたエロスアニメの後編！巨大化したセリの中に入り散々楽しんだ拓也。更に欲望をエスカレートさせた拓也は、セリを人形大に縮めて執拗に凌辱し始める…。
ギールの客船に潜入していた愛が消息を絶った。サリーからの連絡を受け、船に忍び込んだハリーたち。しかし罠で捕らえられた彼らを待っていたのは、淫らな調教を受ける愛の姿だった。媚薬の影響で母乳を噴き出しながらイキ狂う愛は、恋人のレンディが見ている前で挿入をおねだりしてしまう。完全に発情した愛は、ハリーにまたがって自らペニスを挿入していく。一方、レンディのほうにはサリーが襲いかかっていた。サリーも媚薬の虜になっていたのだ。そしてガスの催淫効果によってハリーたちの理性も狂いはじめ、牝肉を貪りはじめる――
幼なじみの七海、くるみの二人に流されるままに関係をもってしまった優。本能に従うままに二人を辱めてしまう。好き故に逆らえず、優の言いなりのままの七海とくるみ。だが、そんな優との倒錯した状況に気付く七海。くるみとの関係も続けたままの優柔不断さに七海は徐々に不安を感じてくる。一方、離れた地で学生生活を送っていた楓が帰郷することに。七海、くるみ、優との幼なじみの懐かしさが、いつのまにか男として意識する優の存在に戸惑う楓は自分の気持ちを確かめるために戻ってくることに。そんな彼女達の想いに気付かぬ優は…。
処刑を待つ罪人のように枷で地に拘束されたリリアは、彼女に恨みを待つ山賊たちの慰み者にされてしまう。一方、レイラ王妃はかつて慈愛と美しさに満ちた女神の微笑をメス豚娼婦のアヘ顔に変えて完全に堕落。そしてキリコは屈辱の魔改造を受けて魔物を出産する変態メス豚に堕とされてしまう。ついに疾風怒涛の最終回！
妹、紫の救出に奔走する対魔忍九郎はついに桐生の支配する闇の街に辿り着くも二人の強力な獣人に追われて窮地に陥る。一方、イングリッドと紫はプライドを完全に破壊され、かつての誇り高い姿はなく、「いらっしゃいませ、ご主人様…」と媚びた笑みで客に傅く最下層の奴隷娼婦として体を売る日々を送っていた…
