男子生徒に虐げられた仔猫が、人間の美少女に姿を変えて復讐を誓う！きわどい衣装に身を包んだ猫娘は、自分に暴力を振るった男の自宅に乗り込み、「お前の嫌な事を教えろ」と詰め寄る。しかし狡猾な男に言いくるめられてしまった猫娘は、フェラやパイズリなど淫らな奉仕をしてしまう。さらに男に秘部を弄られ、ペニスを挿入されてしまう猫娘は、湧き上がる未知の快楽に溺れていくのだった。
最終試験に唯一人残ったくノ一に課せられた試験の内容とは「里の忍び達による輪姦尋問」だった。秘伝の媚薬を打たれ全身が敏感な状態になった少女は、ペニスの臭いに耐えきれずに精液を求め始めてしまう。肉便器のように輪姦され大量の精液を口内、膣内、アナルで飲み干し淫乱牝豚へと堕ちると、全身に精液をぶっかけられながら絶頂するのだった。
家々を渡り歩き、飽きれば別の土地へ行くという暮らしを長い年月続けてきた不思議な少女「オマモリサマ」は、ある地で村長の家に滞在していた。地域に繁栄をもたらす座敷童子の力を独占しようとする村長は、特殊な結界を部屋に張る。人間の浅知恵などに屈することはないと見下していたオマモリサマだが、未成熟な少女の肉体に過敏な性感を植え付けられ、吸いつくような肌を愛撫されただけで眩暈がするほどの刺激を感じ嬌声を上げてしまう。耳をなめられ、舌をからめとられ強制的に昂る肉体は、指を綺麗な割れ目に入れられただけで達してしまう。さらに狭い膣穴に男根を挿入され再び絶頂を迎えた人外の少女は、現れた別の村人達の男根に囲まれ、肉悦の海へと堕とされていく――。
男子生徒と一緒に飛行訓練中の魔法少女見習い沙亜奈。彼女は男子生徒にパンチラしていることを指摘されると、恥ずかしさからかバランスを崩してしまう。落下し軽いけがをした沙亜奈のために男子生徒が回復魔法をかけると、ツン系からデレ系へと彼女の性格が変わってしまった。甘えるようにキスをねだりフェラを始めた沙亜奈は、中出しされながら絶頂してしまうのだった。
金欠のため、怪しげなバイトに申し込んだ少年。様々なハイテク機器が展示されるイベントのアシスタントをすることになった彼だが、特殊なウェアを着せられて、なんと女体化してしまう！美少女コンパニオンとして働く彼は、その美貌に興奮して暴走した客たちに身体を弄ばれ、未知の快楽に目覚めていき…！？
