バレエ部に所属する広沢奈美は、顧問から渡された新しいレオタードを身につけて練習に励んでいた。だが、そのレオタードがまるで意志を持つかのように乳首をしごきあげ、股間の割れ目に食い込んで愛撫し始める。身体を火照らすも気のせいだと考え、そのまま居残りで顧問のマンツーマン指導を受ける奈美だが、またしてもレオタードに愛撫される感覚を覚える。顧問の目を気にして我慢する奈美だが、やがてレオタードが塊になって膣内に侵入、耐えきれず失禁してしまい……。
学校から自宅に帰るなり、覚えたてのオナニーに耽る優等生の女の子。ひそかに手に入れたバイブを使って激しく果ててしまう。そしてふと我に返ったその時、少女は己の股間に生えたイチモツを発見する。そこへ少女の妹が突然部屋に入ってきて、平静な様子で彼女にもふたなりペニスが生えていることを明かすのだった。そして姉妹は互いのペニスを互いの肉穴で慰める、ふたなりレズエッチにのめりこんでいく。
記憶に無い、見た覚えのない喫茶店に迷い込んだ青年。美人でスレンダーな女店主が明るく出迎えてくれるが、注文したコーヒーをズボンに零されてしまう。すると彼女は青年のズボンを脱がし、艶めかしい舌で股間を舐め取り始める。皮の間に舌を差し込んで隅々までフェラチオし、口内に大量射精されて喜ぶ女店主。濡れそぼった秘所を自分で拡げて更に青年を誘惑し始める彼女だったが、頭にひょっこりと獣耳が生えてきて……。
うだつのあがらない青年のもとに「救済」を仕事とするOL姿の天使が突然現れる。彼女は、ノルマを達成するために無事に契約するのだが、彼の願いは天使とHをすることだった。青年の望むままにストッキング越しのスマタで射精させると、抑えられなくなったふたりは膣内出ししながら絶頂を迎えるのだった。
童顔で背も低いが胸や尻は豊か過ぎるほどアンバランスに成長していることを友人たちからからかわれる美少女、詩織。ある日、水泳の授業を抜け出した詩織は更衣室で正体不明の怪物に襲われ、肉感的な肢体を触手で嬲られながら処女を奪われ絶頂を迎える。触手が与える快楽に身も心も蕩かされてしまった詩織は、身体の疼きが抑えられなくなり自室のベッドで乳房と股間を自ら淫らに刺激する。翌日、女子便所内で触手怪物に遭遇した詩織は、発情しっぱなしの肉体を自ら捧げ積極的に触手を迎え入れる――。
