サキュバスVSインキュバスの淫魔大戦勃発！？男性淫魔（インキュバス）に召喚された見習い女性淫魔（サキュバス）エポナ。種族のプライドをかけたSEXは、甘い舌使いのディープキスから丁寧なフェラでリードするサキュバス優勢に始まるが、本気を出したインキュバスのペニスと尻尾を絡めた責めにエポナは我を忘れ激しく乱れていく……。対決の行方は？
猫をかばって事故に遭った少女たまきは、ある青年の怪しげな魔術で一命を取り留めるも、助けた猫と同化して猫耳や尻尾が生えてしまう。元の姿に戻せと青年に懇願するたまきだが、不意に疼き始めた身体に抗えず青年のペニスを美味しそうに頬張り始めてしまう。発情期の猫と同化したせいで身体を火照らせたスパッツ少女が、瑞々しい身体で快楽と精液を求めて青年を誘惑！豊かな胸や膣内、そしてアナルにザーメンを吐き出されて悶え喘ぐ！
不思議な人形達の過激な日常生活！？魂と変身能力を持つ愛らしい人形ヒメは、製作者で人形師のパパしゃんと暮らしていた。ある日、ふとした行き違いからパパに怒られたヒメは、罪滅ぼしにパパのペニスを要求。膣内を自ら挿入し堪能した後、豊満な大人体型に急成長変身したヒメは、大人の女性器で子宮口まで愛しいおちんちんをいやらしく咥え込み、激しい絶頂を迎える――。
古より続く天使と魔王軍の戦い――。しかし、凶悪な力と姿を併せ持つ魔王軍幹部の正体は可愛らしい男の子だった！？その姿を見た天使ルーンは、気を失っている少年の体にまたがり無理やりフェラを始める。次第に、痴女の様に誘うお姉さん天使の誘惑に負けたショタっ子は、中出ししながら共に絶頂を迎える。
行方不明となった同僚を探す新米シスターのリーニは、とあるパーティに協力を求める。しかし、彼らの正体は経験の浅い冒険者を狙う悪徳冒険者だった。体の自由を奪われたリーニは、無数のペニスに責められ続けるうちに快楽の虜となってしまう。そして、敬虔なシスターの少女は雌奴隷となることを誓うのだった……。
