格闘界のヒロインが裏闘技場のチャンピオンに挑む！師匠の抱えた借金を返済すべく裏の格闘大会で優勝を目指すリンロウ。遂にチャンピオンとの戦いになり優勢に試合を進めるも、実際は化け物であった王者の触手に捕らわれ、衆人監視下での淫辱地獄にさらされる。リング上であらわにされた秘所を観客に視姦され、触手の二穴責めで失禁の屈辱を味わう拳法娘。萎えた闘志を燃やすリンロウを、チャンピオンの凶悪極太ペニス挿入が快楽絶頂に突き堕とす！
小町あきのは魔法学校にやってきた童顔巨乳の教育実習生。ある日、魔法泳法の実習のために着替えようとするも水着を忘れていた。更衣室に忘れられていた小さめのスクール水着を見つけると、胸や股間に水着が食い込み恥ずかしい思いをしながらも授業を乗り切る。しかし、水着にかけられていた魔法で催眠術にかかったように段々とHな気分になると更衣室でオナニーを始めてしまい、その声を男子生徒に聞かれてしまうのだった……。
あいかは幼なじみの夕也に素直になれずにいた。ある日、家のお風呂が壊れたためお隣の夕也の家でお風呂に入ると、着替えを「催眠術にかかったように相手の言うことを聞いてしまう」不思議なメイド服に変えられてしまう。その服を着たあいかは、夕也の命令されるままにご奉仕のフェラを始めると、処女まで奪われてしまうのだった。
魔法使いである姉の檸檬は、愛らしい弟の紫苑に女装をさせるのが大好き。恥ずかしがりつつも勃起した紫苑のペニスを、愛情たっぷりのフェラチオと豊満なおっぱいを使ったパイズリで弄ぶ檸檬。放たれる精液に興奮の治まらない姉は、熱くうるんだ膣内に弟のペニスを招き入れて――。勝気なお姉ちゃんと弱気な女装弟のイケナイ遊びは淫らにヒートアップ！
不思議な人形達の過激な日常生活！？魂と変身能力を持つ愛らしい人形ヒメは、製作者で人形師のパパしゃんと暮らしていた。友人のミルク人形カウベルを家に迎えたヒメは、寝ているパパのペニスの皮剥き遊びを提案。大人しいカウベルは最初は戸惑いつつも、乳房を爆乳化して母乳をあふれさせながらの超乳パイズリ奉仕で射精へと導く。さらにふたなり化したヒメから膣挿入、パパペニスに乳首挿入（ニプルファック）され、射乳しながら激しく絶頂を迎える――。
