多数決で競り負け、文化祭の出店をバニー喫茶にすることが出来なかった主人公。バニー喫茶実現の野望に燃えた主人公は、担任女教師の朝日奈先生と、副委員長の進堂香奈の肉体に憑依して票を獲得する作戦に！友人と共に不思議な薬を用いて肉体乗っ取りを成功させる。朝日奈先生に憑依した友人は初めての女体に戸惑うが、主人公は香奈の未発達な身体を使ってリードし、女の子の身体の気持ち良さをレクチャーする……性転換を通してでしか味わえない女の子の快楽を描いたTSFエッチ前編！特集：
角の生えた美少女に拘束され濃厚にペニスを責められるという淫夢に悩む少年ケンジ。ある日、夢の中で淫魔から学園の屋上にくるように言われたケンジを待っていたのは、近所に住む同級生の少女シズクだった。ハーフの優等生として男子生徒からは大人気の美少女ながら、ケンジにとっては長い付き合いの乱暴な友人という存在だったシズクが、夢魔見習いだったとは信じられない少年に対し、角と尻尾を出して恥じらいつつも唇を奪うシズク。夢魔試験への協力者としてシズクとHをすることになったケンジは、大胆だった夢の中とは違うシズクの初々しい反応に興奮をかきたてられ、屋上のフェンスと瑞々しい巨乳を揺らしながらバックで激しく見習いサキュバスの処女マンコに突き入れていく――。特集：
美少女生徒会長からの突然の廃部宣告に放心する現代文化研究部のアニオタ部員一同。最後のお願いにと生徒会長にメイド服を着てほしいと懇願すると、彼らに同情していた生徒会長はその願いを聞きメイド服を身につける。だがその途端、身体が部員たちの命令に逆らえなくなってしまい、エスカレートしていく命令に嫌がりながらもご奉仕をする従順なメイドへと豹変していく。部員たちのペニスを丁寧に舐めとり、喉奥まで咥えこむ。公開オナニーを強要され絶頂に達した生徒会長は、ついに我慢できなくなり自ら膣内へのペニス挿入を求め……。特集：
剣と魔法のファンタジー世界。大国の侵攻から国民を護るため、政略結婚へと向かうコニール王国の美貌の姫ピレシャ。帝国王子アングイスの部屋へ入った兎耳の姫を出迎えたのは、欲望のまま乱交にふける各国の姫達の嬌声だった。驚くピレシャを迎えた異形の王子アングイスは、蛇族の特性である長い舌と洗脳効果のある唾液を駆使して姫の全身をねっとりと愛撫、発情の極限へと導いていく。乳首だけでアクメを迎えてしまった姫は、触手のように這い回る長い舌にさらに陰核を膨張させ、自ら無意識に股間を弄り溢れる愛液を撒き散らす。執拗な焦らし責めにより身も心も肉欲に支配されたピレシャは、蕩けた表情で自ら女性器を開き、あさましくペニスをおねだりする――。特集：
「お願いですわ。紫音のおクチに、もっと飲ませて。」紅い瞳を蕩けさせ、精液ごっくんをせがむお嬢様メイド。高貴な吸血鬼が、アナタの××にもう夢中！初体験から精飲絶頂。露天風呂ではボディ洗い。校内エッチは乳揺れ騎乗位で。下僕から大好きなご主人様へ、ごっくんHで大昇格。特集：
