隣国との戦争に勝つために魔族の力を借りることを選択した国王。だがその見返りとして求められたのは愛する娘フィオナ姫だった。娘を魔物に差し出すことに難色を示した王は姫そっくりの自動人形を作り差し出そうとするも、手違いで本物の姫を魔領主ズィーゲルの元に差し出してしまう。強大な魔力を持つ彼女に子を孕ませようとする魔領主は濃厚なキスで強制的に発情させる。そして魔物本来の姿を現し、人よりも一回りも二回りも大きな体となったズィーゲルは、子を孕ますために巨大なペニスをフィオナ姫の膣内へと挿入。大量の精液を子宮奥深くに吐き出された彼女は、次第に快楽を受け入れ始めると全身を触手に犯されながら絶頂するのだった……。特集：
魔界で大人気のアイドルインプゥちゃん。彼女は引きこもりだらけになった魔族たちに活気を与え、濃厚な精気を吸収しようとするサキュバスだった。「魅了」の能力で男たちを虜にすると、生の精気を吸うべく上位ファン向け握手会を開催する。性器を見せつけ戸惑う彼らを濃厚なフェラで射精させ精液を飲み干すインプゥちゃん。その姿に触発された男たちを相手にパイズリで責めつつ、全身に精液をぶっかけられ、膣内とアナルを同時に犯され肉便器のように扱われ精気を搾りつくしていくのだった。特集：
見習いサキュバス少女のシズクと幼馴染み少年ケンジの過激な学園生活を描くシリーズ第3話！今度は角の生えた謎の黒髪の美少女に、夢の中へ侵入され濃厚パイズリで精液を搾り取られてしまうケンジ。学校の相談室に来るように言われたケンジを待っていたのは、一条あやねと名乗る上の学年の美少女だった。試験合格への情報を教える代わりに精液を欲求してきたあやねは、淫魔の力でケンジの身動きを封じると、フェラチオで限界まで勃起したペニスを自分の膣内へ挿入。絡みつく淫魔の締めつけに夢中で腰を打ち続けるケンジに、現実世界では処女であったことを告白するあやね先輩。人とサキュバスの身体を貪り合うセックスはさらにヒートアップして……。特集：
性転換を通してしか味わえない女の子の快楽を描いたTSFエッチ！女の子に憑依し女体の快楽に病み付きになった少年は、残り少ない憑依薬を使って、容姿端麗なテニス部部長の凛華に憑依！体操着からテニスウェアに着替えオナニーを楽しむも、薬が少ないために彼女の意識だけが徐々に戻ってきてしまう。肉体を動かせず困惑する凛華の意識をよそに、鏡の前でクリトリスを弄り、テニスラケットのグリップを膣内を突き刺す快感に蕩けていく――。特集：
精霊使いの魔女が営む喫茶店バリスタ。コーヒーに宿る精霊が飲んだ者の悩みを解決してくれるらしい。ついに、念願であった巨乳になれる方法を発見したバリスタ。紅茶の魔女シフォンの魔術で一時的に爆乳になったバリスタは、男体化した精霊モカを相手に憧れのパイズリを試すことに。初々しいバリスタのパイズリを、シフォンが反対側からペニスがこぼれないように自分の胸で押える。ペニスをがっちりと挟むダブルパイズリにモカは噴水のような精液吐き出してしまう。その匂いを嗅ぎ、身体が疼きだすバリスタは自ら進んでモカの上にまたがり、膣内へ迎えいれたペニスを搾り始め――。特集：
