前作から半年後の夏、大学を中退し故郷へと帰った健司は朋の実家に住み込み、彼女の父親の下で農作業を手伝っていた。待ちに待った朋との生活…しかし、交際している事を朋の両親には内緒にしている以上あまり大胆な事も出来ず、次第に朋との会話は減り、二人の関係はギクシャクし始める。そんなある日、彼女に呼び出され…。「巨乳イトコがいる休暇3」の純愛ルートの後日談です。
仕事の都合で田舎に引っ越した主人公は、村の風習で田舎娘・楓と同棲＆子作りを求められてしまう。公然と若い娘と子作りが出来るという状況に興奮してしまい…？
■サークル「K＋W」3冊目、艦〇れでも3冊目の同人誌です。行為の際に声を出さなかったことから、司令官の自信を失くさせてしまったヴェールヌイ。実は司令官とのとあるきっかけからわざと声を我慢していただけだった。ようやく声を抑えるのやめ、もう一度セックスをするのだがそこに暁が訪ねてきて…？■フルカラー表紙1ページ＋モノクロ本文19ページ（発行当時のあとがきなど含む）■2015年5月2日発行
バイト先の温泉旅館で年上のお姉さんにエロいことをされる漫画です
刀剣男士が女士として顕現してしまう本丸と関わってしまったばかりに、女体化する羽目になる政府所属の南泉と長義のお話です。漫画本文32ページ。【政府のにゃんちょぎ】16ページとある女体化本丸へ視察に赴いただけなのに、ケガをして手入れして女体化して帰ってきた長義。帰宅して玄関でそのままなだれこみH。【にゃんちょぎの百合】16ページトラブルに巻き込まれた女体化本丸の審神者の救援に向かった結果、女体化する事態になった南泉。そして女体化百合へ。※「気がついたら酔って下着姿で猫殺しくんのことを誘っていました」の続編のような話ですが、こちら単品でも楽しめる内容です。※女体化本丸とは「霊力バグしたふたなり女審神者の所為で刀剣女士になりました」の本丸のことです。
