主人公「みなみ」は、恋人の「真理」と充実したセックスをする日々を過ごしていた。ある日、真理が合宿に出かけるため、弟「薫」の面倒を見てもらうよう頼まれる。みなみは薫に対して苦手意識を持っていたが、笑顔で頼まれ断れず、引き受けることにした。しかし翌朝、みなみが目覚めると身体が女に変わっていた！驚くみなみに、薫は『性転換の薬』を盛ったと告白をする。呆然とするみなみに薫が襲いかかり、そのまま処女を奪われてしまった。薫の手により女としての快楽を開発されるみなみ。そのうち、薫たちが呼んだ年下の少年たちとのセックスに夢中になりはじめ…。
映画館からの帰り道、稔は怪しい男に襲われかける。必死に抵抗していると、稔の前に喋るカエルが突然現れた。カエロッタと名乗るカエルの力で、魔法少女に変身して男を撃退する稔。怪しい男の正体は、天にある魔法界から逃げ出した人間の魂・ガイストだった。カエロッタの命令で、ガイスト達の浄化を強制される稔。「契約は完了したケロ。残念だけど、君には拒否権はないケロ」そう言われてしまい、仕方なく稔は魔法少女……もとい『まにょっこ』としての戦いの日々を過ごすことになってしまう。激しくなる戦いの中、友人の恭や転校生の夏輝をも巻き込んでいき……。
本作は前作「世界を征服するための、3つの方法」のファンディスクです。ゲームは大きく分け、前作の「ED後日談」と、ゲームスタート時から新たに再構築した「新ストーリー」の二編から構成されます。ファンディスクではありますが、前作と同等かそれ以上の大ボリューム！基本コンセプトは前作同様『ドタバタエロコメ』。雰囲気は同様のままに、「後日談」は前作よりも甘めなテイストで描きます。・アフター＆アナザーストーリー！前作「世界を征服するための、3つの方法」の各キャラクターとその後を描いた「後日談」（短編）と、ゲームスタート時から、新たに再構築した「アナザーストーリー」（中編）の二部構成！『あのエンディングの後は？』『あの時こういう選択肢があったら、こうなっていた！？』という新しい物語が楽しめます。・性転換するのは魔王様だけじゃない！勇者や魔王従者などなど前作で（何故か）人気の高かった男キャラクターも新たに性転換！そしてそれ以外のキャラクターも……？・それでもやっぱり魔王サマ総受AVG！新たに性転換するキャラや女性キャラもたくさんいますが、やはり基本は性転換した「魔王」がメインヒロインです。・あのキャラの追加Hシーンや、さらには新キャラも……前作で人気のあった王様やメイド達のHシーンが追加！さらに、勇者の自称婚約者や魔王ラスティの師匠、はたまた幼い頃の魔王や勇者などなど、新しいキャラクターも登場！！
ひょんなことから過去に遡り、あまつさえ女の子になってしまった主人公が、元の時代＆性別に戻るべく、彼女を作ってエッチをしまくっていく、痛快エロコメアドベンチャー。そんなこんなで主人公は女の子になってしまった男の子。女の子とエッチをするってことは当然、レズっちゃうわけで、エッチのほとんどが百合色に染められているのだ。互いにワレメちゃんを弄り合ったり、舐め合ったり、はたまたディルドーで突き上げちゃったり、と過激で淫靡なレズプレイが楽しめちゃうぞ♪また女の子の悦び追求しちゃうと男の子とだって……。
主人公‘相原拓也’は、多少気弱な感じのするもののごく普通の少年。ある日、拓也は所属する化学部で誤って薬品を浴びてしまう。その後、帰宅して部屋に戻り着替えようとすると……なんと薬品の影響で、ボーイッシュで可愛い女の子になっていた！！！ 女の子になった拓也は、バスの中で痴漢にあったり男子生徒に告白されたり、義姉から女の悦びを教わったりと、今まで知らなかった事を体験していくのだった……。化学部の部長は元に戻る薬を作ってくれるらしいのだが……。はたして、たくやは無事元の体に戻れるのだろうか！？
