息子のいいなりM母！ 鶴田美和子
夫に内緒で浮気を重ねている母。そんな母の行為を息子が偶然目撃してしまう。お願いだからお父さんには内緒にしてと懇願する母。その日から母と息子の関係は奇妙に歪んでいく…。母のMの本性に気づいた息子はやがて母を虐める快感に目覚めはじめる。
息子のいいなりM母！ 叶綾子
継母の綾子にフェラを強要し、言う通りにさせようとする息子。息子に仕込まれた玩具が癖になり夫とも使うようになった綾子は、息子に聞こえるように大きな喘ぎ声を上げる。やがて息子も加わり、さらには彼の若い恋人まで…。肉の交わる淫乱絵図を見よ！
息子の言いなりM母！ 岩下菜津子
義母とふたりの兄弟の禁断の三角関係！義母を毛嫌いしている兄は目隠ししてオナニーさせたりとヤリたい放題。そんな様子を覗き見する弟は義母を責めるが、義母も快楽にふけっているだけだった！「お義母さんは、ボクだけのものだ！」思い詰めた弟も義母の体をまさぐる。
息子の言いなりM母！ 東条百合子
可愛い息子と、彼の恋人とのセックスを見てしまった母、百合子。「まだ子供だと思っていたのにあんなにいきり立ってるなんて…！」。それに気がついた息子から「僕らのセックスを見たんだから、今度はお母さんの恥ずかしいところを見せてよ」とおねだりされて…！
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