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ソワソワと落ち着かない様子でインタビューに答えるのは、美形スレンダーニューハーフ「いおり」さん！カメラを退くとすでに四方八方から男たちに身体をいじくり回されている！インタビューもそこそこにあえぎ声を抑えきれなくなった「いおり」は、カメラも忘れて‘楽園に解き放たれた’ように勃起チ○ポに食らいついた！次のチ○ポが待ちきれず、はしたない迎（むか）え舌になりながら高速フェラが止まらない「いおり」。そのスピードにたじろいだ男から「ゆっくり味わって舐めて…」と制される様子に、凄まじい興奮度合いが伺えるだろう！四つんばいでアナルをいじられた途端、チ○ポを勃起させた「いおり」が尻肉を両手で開いて挿入懇願！何でも入りそうな程ポッカリ開いたケツマ○コにちんぐり返しでデカチンがぶち込まれた！代わる代わる何本ものチ○ポで犯●れ、あえぎ声が響きわたるスタジオ。「いおり」のケツマ○コ目当てに男たちが列を成すと、嬉しくて両手をピースにしたアヘ顔で突かれまくるのだった！騎乗位になった「いおり」は、みずからのパイパンチ○ポをビタビタ振り回して渾身の串刺しピストン！目の前に広がるチ○ポ畑を独り占めできる夢のような状況に、なりふり構わず身体を投げ出し、来るもの拒まず状態で何本ものチ○ポを貪り尽くすのだった！！

女の子らしい仕草がカワイイ24歳のNH「橘花いろは」ちゃんが、媚薬の効果でめちゃめちゃに気持ちよくなっちゃった！！デビュー作以来、この日が2回目の撮影という初々しい「いろはちゃん」が監督からもらった媚薬を口に含むと、だんだん身体が火照ってきて…服をどんどん脱いでいく！色白肌はピンク色に変化して、頭がフワフワして気持ちよくなってきた。かわいい「いろはちゃん」には不釣合いなほど立派なデカチンを勃起させて手コキ射精したら、ヨリ目になって放心状態になってしまった！先ほどの媚薬がまだ残った状態の「いろはちゃん」にさらに媚薬が追加され、次なる撮影は男優と一対一のSEXだ！呼吸を荒くして冷静ではいられないほど興奮した「いろは」は、M字に脚を広げるとパンパンになった玉がパンティからはみ出している！男のチ○ポを夢中でフェラしていっそう欲情した「いろは」は、乳首を舐められただけでビクビク反応して激イキ！小さなアナルに媚薬チ○ポをねじ込まれると、小刻みに震えるほど感じまくって絶頂した！吸引タイプの媚薬でさらに酔いが回ってごきげんな「いろはちゃん」。女優「望月あやか」から耳にキスされると、子犬みたいな声でよがって脚をモジモジさせている！媚薬ローションでアナルをジンジンさせた「いろは」は、おもちゃを抜き差しされると快感たまらず腰くだけ状態に！背後からはがい絞めされてチ○ポをしごかれた「いろは」は、ギンギンになった亀頭から勢いよくザーメンを吹き出すのだった！！

ニューハーフ＆オトコの娘同士の優しく甘美な倒錯レズビアンの世界に貴方を誘う、ニューハーフレズ限定のベストBOX！スタイル抜群の美しきニューハーフ達がお互いのペニクリを優しく時に激しく責め合いイキ狂うシーンを厳選セレクトした超豪華ペニクリレズビアンSEX。濃厚ベロキスで硬くしたペニクリをシックスナインでしゃぶり、互いのアナルマ〇コを突き合い淫乱ハードレズでペニクリから勢いよく吹き出す射精シーンを大量収録！Jカップ爆乳のニューハーフと巨根ニューハーフのWゴージャスなニューハーフレズ白書は見所満載！本当にSEX経験のないニューハーフをド淫乱NHが筆おろし「私、まだエッチをしたことなくて…フェラで快楽射精したのをキッカケに性に目覚めケツマ〇コで初SEX爆射精し、デカチ〇ポを尻穴にブチ込まれて初アナル絶頂で童貞×処女を同時に卒業する処女ニューハーフ！もしも同窓会で再会した同級生が美しいニューハーフになっていたら…二度見するほどの美貌と大きなペニクリに昔の姿も忘れて、貸切りの店内で濃厚アナル性交。アナルから感じる同級生の大人ちんぽの快楽にニューハーフ美女達は可憐に絶頂射精する！出会い系アプリでSEX相手を探すニューハーフとオトコノ娘、出会って数分で初対面なのに自然と相手の股間を愛撫する二人…容姿は可愛い女の子でも下半身はギン勃ちの淫乱同士、反り勃ったイチモツをケツ穴に突っ込みアナル絶頂と同時に爆射精。相互鑑賞オナニーに双頭ディルドで繋がるド変態アナルSEXする本気のペニクリレズビアン！～ニューハーフ同士のジェンダーレスSEX、バク射精するビンビンのペニクリをタップリお楽しみください！

ド淫乱に洗脳していく、都内某所の催●カウンセリングルーム。今日も悩みをかかえた依頼人で予約はいっぱいだ…。『早乙女ありす＆小松杏』性転換と家族への理解に悩む友人をカウンセリングに連れて来た。友人は先生から勃起チ○ポを優しく手コキされるうちに心を開き、自分の身体を大切にできるように変化。チ○コとマ○コとアナルを使った催●SEXで3人が繋がり合うと、デカチンの衝撃でアヘ顔になって洗脳されはじめる。催●乱交の集大成である先生のザーメンを2人で分け合い、ハピネスの扉を開くのだった！『鈴音ニコ＆望月あやか』片思いに悩む同僚を連れてカウンセリングにやって来た。身体の悩みを打ち明けた同僚は、先生にクリチ○ポをフェラされて自信を取り戻していく…。先生のご神木で絶頂した2人は、頭を真っ白にして身体も心も開放され見事に救われたのだった！『ヌルマユ＆弥生みづき』友人同士で気になっていたスピリチュアルカウンセリングにやってきた。仕事の悩みやお互いへの思いを打ち明け合って、悩みの根底を引き出していく先生。おちんちんをさすり合い必要以上に距離を縮めたら準備完了。洗脳された2人は3Pセックスですっかり催●にかかった。マ○コやアナルで先生のデカチンと生で繋がり合うと、至福のアヘ顔でおかしくなるほどイキ狂うのだった！『青山ネル＆新村あかり』東京での生活に悩む後輩を連れて、一押しのカウンセリングにやってきた。先生にぞっこんの先輩は気を送られてウットリ！洗脳状態の先輩に巻き込まれるようにして催●にかかった後輩は、敏感な身体をあずけるとアナルにデカチンをずっぽり！乱交して波動を伝え合い、先生の特濃ザーメンを分け合った2人は淫らなアヘ顔で救われたのだった！『弥生＆小松杏』性転換に悩む友人をカウンセリングに連れて来た。クリチ○ポを優しくマッサージしてもらった友人は、あっという間に洗脳されていつしか丸裸に…。先生のデカチンとマ○コとアナルで合体したら、劇薬のように虜になって次回の予約を入れたのだった！～あの手この手で悩みを引き出し洗脳したら、自慢のデカチンでアヘ顔になるまでイカせまくる！口コミだけで予約が埋まる、秘密の洗脳催●カウンセリングルームへようこそ…！！

一見するとDカップのきれいな女の子「青山ネル」ちゃんは、おちん○んが生えた女神のようなニューハーフ！実はこの撮影が‘初の女性体験’となる！そんなネルちゃんのお相手は、色気ダダ漏れるAV女優の「新村あかり」。‘いつも襲われることが多い’と話すネルちゃんにさっそく新村お姉さんがベロチューすると、パンティの上からおちん○んのふくらみをまさぐり始めた！ちょっとの刺激で硬くなる、敏感なクリチ○ポに恥ずかしがったネルちゃんのM気質を見抜くと、ソフトタッチな愛撫で身体をバタつかせるほど悶絶させたのだった！聞いているだけで恥ずかしい‘淫語’でたっぷりいじめられたネルちゃんは、羞恥にまみれた表情で発情し、乳首もクリチ○ポも勃起させてしまった！M字で大股開きしたネルちゃんのケツマ○コに、新村姉さんのペニバンが突き刺さる！容赦ないピストンと尻ビンタでネルちゃんは今にもイってしまいそうだ…。四つんばいで後ろから繋がると、根元までズッポリと串刺しされたネルちゃんは、衝撃に耐えきれずひじをついて崩れ落ちてしまった…。ケツマ○コをいっぱいにしたまま敏感なクリチ○ポを一緒にいじられたネルちゃんは、壊れそうなほど絶叫しながら潮を撒き散らし、フル勃起した亀頭をパッツパツに充血させている！新村の生マ○コを目の前にしたネルちゃんは、初めての体験に緊張しながら優しく指を挿入し、膣内のあたたかさに感激！アナルにもマ○コにもまだ‘挿入経験ナシ’のまぎれもない童貞クリチ○ポのネルちゃんは、初挿入した新村のマ○コがキュッと締まる度にうめき声をあげて必死に堪える！射精間近のフル勃起クリチ○ポに突かれて感じまくった新村の膣はきつーく締まって、ネルちゃんの記念すべき初・中出しザー○ンをこってりと搾り取ったのだった！！