風呂無しトイレ共同。そんな木造ボロアパートの管理人で女子校生の今野梓。アパートの唯一の住人である森山広樹は、歪んだ恋心を抱いていた。住人がいなくなったらアパートは取り壊されてしまう。思い出のつまったアパートをなんとしても守りたい梓。それを知った森山はアパートに留まるかわりにと「卑劣な条件」を彼女に突きつける！通常では考えられないようなアブノーマル変態プレイを強要され、梓は身も心もいやらしい性欲奴隷となっていく…。
「むらかみてるあき」監督大好評シリーズ第二弾！！「アクメ顔」「高速ピストン」の代名詞としその名を轟かせたむらかみ監督の手腕が本作でも存分に堪能できます。主人公と妹5人の夏休みが始まった！綾、理央、日和、小春、みちか達は、それぞれ積極的に主人公に言いより、日々エッチな出来事、Wフェラ、ぶっかけ、中出し、パイズリ、アナル、脚コキ、エロ画像観察（？）…などなどが行なわれていた。そんなある日、何故か綾が元気がなく悩んでいて…。主人公は、いったい誰のもの…！？ ※セル版でしか見られない映像を収録！
人気原画家「ぽよよんろっく」が描いた初のハードエロス同人ゲームがアニメで登場！夏休みの学校に、忘れ物を取りに来たユイ。なんと憧れていた同級生・夏水すくみがオナニーをしている現場に遭遇。しかしすくみに見つかってしまう。「覗いてたことをバラされたくなかったら、今日から毎日ここに来なさい！」すくみの命令はとどまるところを知らず、誰もいないプールで強制えっち。えっち大好き・ちょっぴりSな小悪魔すくみに翻弄されるユイは逆襲できるのか…？すくみと2人っきりのエロエロ三昧な夏休みが始まった。
鬼才【みさくらなんこつ】の渾身の同人ゲーム『朝からずっしりミルクポット』を原作としたOVAが登場！美少女！淫語！ふたなり！！と【みさくらなんこつ】の全てのエッセンスを濃縮したアニメーションをご堪能ください。家柄・財産・才能を持って生まれた美少女、祐希堂伊織。非の打ちどころのないお嬢様と周囲から思われている彼女には秘密があった。それは、本来女子に生えているはずのない、男性器を持って生まれたということ…華奢な身体に不釣り合いな巨大な肉棒はところ構わず疼きだす…。
オリジナル原作とアニメーションのコラボ第2弾！電車の中で痴漢に遭っている美優を助けたのは、同級生のシュンだった。しかし、それはシュンによって仕組まれた狡猾な罠で…。
