聖アルカディア学園に編入した早見拓郎は天国を予感した。訪れた寄宿舎は娘ばかり、中でも美しい寮長・音川沙織には一目惚れの有様だ。娘達の奔放な歓迎に学園生活への期待も膨らむ早見。だがそれは、もろく打ち砕かれる。学園を支配する美しき悪女・森本姉妹が、一件凡々たる早見に秘められた「性の力」に気付き、我がものとすべく画策していたのだ。妹レオナとその手先である社交部に身も心も弄ばれる早見。楽園とは名ばかりの学園で、恋と性の闘争劇が始まる。
時は元禄、江戸城内大奥にもう一人の「キラ コウズケノスケ」がいた。名を「嬉良 交好之助」、新参女中の世話役及び仕置番を生業とする。渦巻く女の情念を手練手管で巧みに利用し、大奥を舞台に跳梁跋扈する嬉良の好色一代日記。「ここはおれの守り場、おなごを‘待つの廊下’ってな。」
人気同人ゲーム「DISCODE」が遂にアニメ化！ストーリー:教室で、学校のトイレで、公園で、自宅で、ところかまわず性欲を我慢できない二葉。実は彼女、女の子であって普通の女の子ではない身体の持ち主（ふたなり）であった。二葉の身体の真実を知るものは美人転校生の鏡華だけである。鏡華は、二葉の身体と性への欲求に興味を示し弄び始める…
ちょっとロリロリなみさとちゃんには大きな悩みがありました。それは不思議な夢を見てしまうこと。アイドル歌手やメイドさん、はたまたマッドサイエンティストの優秀な助手。夢の世界で大活躍…とはいかず、なぜかいつでも官能の世界へ…。悩めるみさとちゃんに明日はくるのか！？
2002年に発売されたPCゲームのアニメ化第2巻。学園を支配する森本レオナが操る生徒たちにいたぶられ、骨抜きにされた拓郎は、恋心を抱く沙織の元へ駆け込む。沙織は単独でレオナの元へ乗り込むが。【※特典映像・特典画像等は収録されておりません】
