奈々子さんはクラスの中で誰よりも男らしい、女の子。スポーツ万能、ケンカも強く、女子にもモテモテだ。そんな奈々子さんがある日我慢できなくて襲ったのは、クラスメイトのタケル。おどろいたことに、奈々子さんはムラムラするとおち○ちんが生えてしまう体質だった。だが、ちゃんとおっぱいも膨らんでいるし、女の子の部分もついていて生理もあるそうだ。奈々子さんの裸を見て興奮したタケルのおち○ちんを奈々子さんは夢中になってしゃぶりだす。特集：
ミサキは男の子だが、彼女のリコに女の子の服を着せられてしまう。女物に身を包んだミサキはもう、少女そのもの。あまりの可愛らしさに我慢できなくなったリコは、夢中になってミサキの唇を奪う。スカートをめくると、男の子の部分はもうすでに固く大きくなっている。リコに強気に迫られて、半泣き状態で「リコに犯してもらいたい」と頼むミサキ。実はもうリコも限界だったのだ。挿入すると、もうリコの中はトロトロになっていて、膣内がビクビクと痙攣している。特集：
今夜もお姉ちゃんが拓斗のところにやってくる。拓斗は嫌がっているけれど、お姉ちゃんは許してくれない。二人の秘密の関係が始まったのは、学園祭の出し物がきっかけだった。クラスの企画が「女装喫茶」だった拓斗はお姉ちゃんに服を借りようとしたが、その時お姉ちゃんにイタズラされてしまったのだ。最初は抵抗していた拓斗だが、フェラをされているうちに、お姉ちゃんにオッパイを触っていいかと尋ねてしまう。お姉ちゃんはノーブラだった。そしてその胸は大きく柔らかくて……。特集：
かずよしは塾の講師。仕事場に近い家で間借りをしている。そこの家の娘、潮音はいつもかずよしの部屋に勝手に上がり込む。年齢の割に無防備な潮音をつい犯してしまったのが運の尽き、潮音はかずよしの彼女になって、今では夕飯も持ってくるようになった。今日はアロマオイルでマッサージもしてくれるという。だが、なぜか潮音の手はかずよしの股間に伸びてくる。「オイルマッサージ」で検索したらこんなのばっかりが出て来たと潮音は言うのだが。特集：
妹の英奈はおとなしくて人一倍恐がり。だが最近オカルトや黒魔術にかなりのめりこむようになっていた。ある日、英奈の身体に淫魔が取り憑いてしまう。肉体を手に入れた淫魔は英奈の身体を使って行きずりの男をとっかえひっかえするつもりらしい。驚いた晃兄ちゃんは英奈を押しとどめるが、淫魔は他の男に英奈がやられるのがイヤなら、晃兄ちゃんがするしかないと言い出す。覚悟を決めた晃兄ちゃんのチンポを淫魔はねっとりと口で嬲り始める。特集：
