夏休みの間に女体化してしまった少年夏樹と、新学期から休み続けている彼を心配し家に押しかけてきた幼なじみの靖。体が変化したばかりで女の子の身体に慣れていない夏樹のために女子の制服の着る練習に付き合う靖だったが、初めて触るおっぱいの柔らかさや可愛らしい彼女の反応に興奮が抑えられなくなってしまう。そして、発情しメスの顔となった夏樹は彼を受け入れ初めての挿入に戸惑いながらも女体の快楽に流されてしまい、膣内射精されながら絶頂するのだった。 特集：
一人暮らしの青年のもとに送られてきた巨大な箱。その箱の中には、早く孫の顔が見たい両親が送り込んだ美少女アンドロイドが入っていた。子作りの指導を行う彼女は、女性と付き合ったことのない彼のために自らの身体でフェラや挿入を体験させていく。そして、人間の女性と変わりない彼女の身体に抑えきれなくなった彼だったが、初めての挿入で簡単に射精してしまう。初めは青年のことを馬鹿にしていた彼女だったが、何度も子宮を突かれるうちに快楽に流されていき……。 特集：
銀河連盟本星感連絡挺パイロットのアスティ。惑星間航行中に磁気嵐に巻き込まれた彼女は自らの生命を守るためにある未開拓惑星へと不時着する。連盟の助けも望めず知的生命体のいない星にひとり取り残された彼女は、機械触手の手で苗床のように何人もの子を孕み出産を繰り返すことを強要されてしまう。全身を嬲られ初めての膣内射精に戸惑うアスティだったが、出産に適した身体へと作り変えられてしまう。そして、母乳を吹き出し子宮奥深くまで犯され何度も触手精液を浴びるうちに快楽に流され始めた彼女は苗床へと堕ちていくのだった。 特集：
性転換能力を楽しむ少年によるTSF逆レイプ！ 女性に変身する呪いをかけられている九條家の分家の少年、六条院涼は、クラスの男子から反感を買い呼び出されてしまう。狭い体育倉庫へ連れ込まれた涼は、女に変身する能力を発現させ爆乳美少女に変身、逆に男子へと襲い掛かる。驚き逃げようとする男子だが、周囲の男性を発情させる能力で勃起したペニスを掴まれるとそのまま押し倒され、柔らかい爆乳を口に押し付けられながらペニスをすべすべての少女の手で扱かれる授乳手コキの洗礼を受ける。続くパイズリで勢いよく射精した少年へ騎乗位で跨り、愉しそうに肉棒を膣内へと飲み込んでいく性転換少女は……。 特集：
オーク討伐に向かうも敗戦し、ひとり帰還した褐色肌の女戦士・暁。彼女は道具屋のワキノワに呼び出され、店の奥に誘い込まれる。そこで暁はオークの好む燻香を嗅がされ、オークに破れ肉奴隷として調教された記憶を掘り返されてしまう。暁の褐色肌に浮かぶ紋様がオークの性奴隷の烙印であることを看破していたワキノワは、魔族の尖兵であるゴブリンの本性を表し暁に奉仕を要求。理性では抵抗しようとしても調教された肉体が魔族のペニスをしゃぶらせ、膣内に受けれ入れてしまう。やがて彼女は快楽に屈し、自らペニスをおねだりして……。 特集：
