精霊使いの魔女が営む喫茶店バリスタ。コーヒーに宿る精霊が飲んだ者の悩みを解決してくれるらしい。ある日、精霊が客として連れてきた大人しい美少年に、マスターが選んだのはシェラマードレの黒髪精霊シエラだった。少年以上に奥手な引きこもり精霊は、弱気な少年と無言のまま部屋で数時間を過ごした後、勇気を出して衣服をずらし、性格に似合わない自己主張の激しい爆乳を見せつける。その巨大な引力に手を出した少年と初々しくもHを開始、少年の希望通り乳房で滾るおちんちんを挟み、ふかふかのパイズリで射精へと導き、精子を飲む。恥じらいつつもペニスを膣内へとねだり――。特集：
調合師の少年は誤ってペットのトカゲ「シッポ」に薬をかけてしまう。するとシッポは可愛らしい人間の少女に変身、少年とツンデレトカゲっ娘の奇妙な主従生活が始まった――。薬の開発に没頭してシッポとのピクニックの約束をすっぽかしてしまった少年。少年の謝罪にも全く取り合わないほど怒り、意地を張り続けるシッポだが、せめて新しい薬品を試させてほしいと頼み込まれて渋々承諾する。トカゲ尻尾にクリームを塗り込まれ敏感に感じてしまう少女は、ついに我慢できなくなり愛するご主人のペニスを求め……異種ヒロインとの純愛ラブH！特集：
「彼女に作れぬものはない」との噂を聞きつけた貴族に呼び出された、高名な薬師ルシーネ。「女の身体を望みどおりに作り変えることができる薬」を求める貴族に対し、彼女は法外な報酬に目がくらみ自らの身体を用いての実演販売を受け入れる。小さかった胸を巨乳に作り変えられ無理やりパイズリをされると、性器のように卑猥になった乳首で二プルファックまでされてしまう。そして、妊婦のようにお腹を大きくされ男の欲望のままに作り変えられた彼女は、さらなる快楽を求めて自らの身体を作り変えられていくのだった……。特集：
多数決で競り負け、文化祭の出店をバニー喫茶にすることが出来なかった主人公。バニー喫茶実現の野望に燃えた主人公は、担任女教師の朝日奈先生と、副委員長の進堂香奈の肉体に憑依して票を獲得する作戦に！友人と共に不思議な薬を用いて肉体乗っ取りを成功させる。朝日奈先生に憑依した友人は初めての女体に戸惑うが、主人公は香奈の未発達な身体を使ってリードし、女の子の身体の気持ち良さをレクチャーする……性転換を通してでしか味わえない女の子の快楽を描いたTSFエッチ前編！特集：
角の生えた美少女に拘束され濃厚にペニスを責められるという淫夢に悩む少年ケンジ。ある日、夢の中で淫魔から学園の屋上にくるように言われたケンジを待っていたのは、近所に住む同級生の少女シズクだった。ハーフの優等生として男子生徒からは大人気の美少女ながら、ケンジにとっては長い付き合いの乱暴な友人という存在だったシズクが、夢魔見習いだったとは信じられない少年に対し、角と尻尾を出して恥じらいつつも唇を奪うシズク。夢魔試験への協力者としてシズクとHをすることになったケンジは、大胆だった夢の中とは違うシズクの初々しい反応に興奮をかきたてられ、屋上のフェンスと瑞々しい巨乳を揺らしながらバックで激しく見習いサキュバスの処女マンコに突き入れていく――。特集：
