下校中に祠に祀られていた鏡を割ってしまった美咲。次の日から、鏡や窓に卑猥な衣装に身を包んで浅ましく肉棒を求める自身の姿が映るようになる。自分以外には見えない淫らな鏡像に悩まされ、やがて火照る身体に抗えなくなった美咲は、もう一人の自分に導かれ鏡の世界へ引き込まれてしまう。異界にて待ち受けていた男たちに群がられ、口や胸、そして濡れた秘部とあらゆる穴にペニスを捻じ込まれた少女は、やがて処女をも散らして……。
駆け出しの冒険者リナは、クエストを受領するために女魔術師メイサとコンビを組まされる。目的のモンスターを辛くも退治するも、モンスターに取りついていた触手型魔法アイテムがリナの股間に寄生、ふたなりペニスへと変化する。メイサは豊満な胸を使ったパイズリでリナのペニスを扱き上げ、身体を疼かせたリナにおねだりを要求。ペニスを自身の膣内に招き入れたメイサは、アイテムのリミッターを外して無数の触手を出現させ……。
祖国を人間に襲われ、家族をも奪われ牢獄に幽閉されたエルフの王女エウレリア。不老不死の秘法を求める人間の女帝により、エウレリアは快楽尋問にかけられる。催淫スライム責めで身体中を敏感な状態にさせられ、膣内をも犯され絶頂してしまうエルフの姫君。さらに女帝のふたなりペニスを自ら受け入れたエウレリアは快楽に溺れ、エルフをも孕ませる特別な精液を膣内に撒き散らされて果ててしまうのだった。
独り身であることに一抹の寂しさを感じていた青年は、ある日宇宙人に連れ去られてしまう。彼が目覚めた時、目の前にいたのは異星人の美少女リアンだった。事故で「男」が生まれなくなってしまい子孫を残すことができなくなってしまった彼女たちは、子種を得るために宇宙を旅していたのだった。精液が適合するのか調べるため、フェラやパイズリをして射精させるのだが……。
魔法少女が大好きなオタク青年のもとに、本物の魔法少女が現れた！レーダーに反応した魔物を探しているという彼女だが、実物の魔法少女に興奮した青年に襲いかかられてしまう。純粋無垢さから屹立した青年のペニスを魔物と勘違いしてしまった彼女は、青年に「退治するため」と言いくるめられて肉棒を咥えさせられ、精液まで放たれる。負けずに戦闘用のセクシーなコスチュームに変身して対抗しようとするも、勢いを失わない青年の屹立したペニスを挿入され、膣内を激しく抽送されてしまい……。
