タカヒコの家に新しい母親が来た。メガネで巨乳の美女だが、タカヒコはいまだになじもうとしない。一計を案じた義母は、メイド姿になり、タカヒコに肩もみをしようとする。義母は肩だけでなく、股間までとっておきのマッサージでサービス。何が起きているのかわからず呆然とするタカヒコを後目に、義母はフェラを始める。そのエロい唇、舌使い、そして下品な音に刺激されて、タカヒコはもう限界。
ダイスケの上に馬乗りになって精を吸い出すカラメル。そんな姉の様子を見て、メープルは気が気ではない。このままではダイスケは吸い尽くされてとんでもないことになるのは必至。ダイスケも同じ危機感を持ち、苦肉の策として、自分の分身を何人も作りだした。それを見てカラメルは、メープルがダイスケに魔力を与えてしまったことを見抜く。膣とアナルに一本ずつ、そして口でまとめて二本フェラするカラメル。この勝負の行方は。
やっと恋人同士になった伸と敬子。だのに、敬子は伸の部屋で巨乳モノのAVを見つけてしまう。貧乳がコンプレックスの敬子は大激怒。しかし、それは伸の好みではなく、友人に無理矢理押しつけられたものだった。伸はAVの巨乳などより、目の前にある敬子の胸のほうがずっと好きだ。その証明をすると言って、まだ日も高いのに敬子に愛撫を始める。最初は抵抗していた敬子もその気になってきて、フェラをしてくれる。
巨乳の女教師二人が学校で怪談。変なうめき声がこのへんからするという話なのだが、それは学年一の秀才霜村と、大バカと言われるしずかのセックスだった。教師としても女としても、許せない。こっちは校内で自由に煙草も吸えず、男もおらずに自分で慰めるしかない人生を送っているというのに、なぜあんな小娘が肉欲を満喫しているのか。現場を取り押さえると、そのまま乱入。停学をちらつかせながら、霜村のイッたばかりのチ○ポをしゃぶり、バックから貫かせる。
奈美はさらにハクの過去を見る。ある戦いでハクは淫魔の毒を目に浴びて、人気のないところでじっと回復を待っていた。そこにやってきたのはいかにもアブなそうなおじさん。おじさんは介抱する様子でハクに抱きつくが、それが親切心からなのか、スケベ心からなのかはよく分からない。ついおじさんに怪我をさせてしまったハクは、好意を無下にするわけにもいかなくなり、おじさんの家に行くが。
