ワイバーンに襲われ、巣へと運び込まれたところを、ダオロン寺の信者に助け出された主人公。ダオロン寺は、主人公の故郷「スカーラ村」の魔術師たちの間で信仰されている、伝説上の聖地的存在だった。早く村に帰って、無事を知らせたい主人公だったが、この寺は高い山にあり、霧の多くなるこの時期に下山することは大変危険だった。落胆する主人公を見兼ねたのか、この寺の教祖を名乗る老人、ラジェルがカードゲームに誘ってきた。何処か不思議なパワーを感じさせる、幻獣の絵柄が描かれたシンプルなカードたち。もしゲームに勝てば、プロト・ドラゴンの少女、リャンロンをいぢらせてくれるということから、主人公は、俄然、乗り気に…。
ハイランディ共和国に住む青年・ナート（主人公/名前変更可能）は、カウンセラーを目指し、資格試験を通るための勉強に頑張っている浪人生。試験は、そのカウンセラーとしての知識よりも本人の性格的な適性が重んじられ、昨年の試験ではそうした性格的な面が災いしていたのではないか、と卒業した高校の先生からアドバイスを受けた。試験を失敗してからこの一年は、知識を詰め込むよりも、自身を見つめ直すことに専念した。何故、カウンセラーになりたいのか――、それは彼自身も「好きだから」という漠然したイメージ以外は明確な答えを持っていない。大概、若者とはそういうものなのかも知れないが…。
世界を揺るがしかねない、あの事件から二年の月日が流れ、ハイランディ共和国は平穏な日々が続いていた。その都の郊外に水棲種族の幻獣を扱う「メロウ」という名の店があった。夏になると涼しさと癒しを求めて大勢の客で賑わいを見せていたこの店も、店主が亡くなって以来、経営が悪化し、廃業してしまった。今、その店には一人の青年（=主人公）が住んでいた。一応、店の管理者という立場にあるが、店自体の再開の目処は立っていない。ある日、幻獣屋ギルドの現状調査で、とある夫婦が店に訪ねてきた。青年とその夫婦は仲良くなり、家族のような関係を築いていく。そして、ギルドからの援助もあって、兼ねてから興味のあった「幻獣育成」の勉強を始めた青年は、「メロウ」の営業再開を夢見るように…。
レクス・ロティ（主人公/変更可能）は、免許を取得してから三年目のハイランディ共和国の若き‘戦士’。肉体的、魔力的にも特に秀でた能力を持ってはいないが、幻獣に気に入られる素質（？）のためか、これまで生き延びてきた。またボス・ミノタウロのヴィガ、キュア・スライムのアイア、アプサラス・メイジのロマナの三匹の幻獣を引き連れた珍しいパーティー（=御一行戦士）として、実力や実績とは別のところで有名になっていた。そんなレクスにギルドから仕事の依頼が舞い込んだ。仕事は、ヴァラプ島を住処にして、対岸のベルク村に甚大な被害を及ぼしている幻獣たちの駆除だった。早速、件（くだん）の島に訪れたレクスは、島を渡る風に、不吉な胸騒ぎを感じながらも、その一世一代の仕事に胸の高鳴りを抑えられずにいた…。
レクス・ロティ（主人公/変更可能）は、免許を取得してから三年目のハイランディ共和国の若き‘戦士’。肉体的、魔力的にも特に秀でた能力を持ってはいないが、幻獣に気に入られる素質（？）のためか、これまで生き延びてきた。またボス・ミノタウロのヴィガ、キュア・スライムのアイア、アプサラス・メイジのロマナの三匹の幻獣を引き連れた珍しいパーティー（=御一行戦士）として、実力や実績とは別のところで有名になっていた。そんなレクスにギルドから仕事の依頼が舞い込んだ。仕事は、ヴァラプ島を住処にして、対岸のベルク村に甚大な被害を及ぼしている幻獣たちの駆除だった。早速、件（くだん）の島に訪れたレクスは、島を渡る風に、不吉な胸騒ぎを感じながらも、その一世一代の仕事に胸の高鳴りを抑えられずにいた…。
