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二人がそろえばもはや敵なし！ピュアノワールこと影宮真夜とピュアブランこと光宗美輝！魔女ミイクスに絶体絶命まで追い詰められたピュアブランだったがピュアノワールの救出で間一髪！二人の合体攻撃でミイクスを倒すことに成功したが、ミイクスはノワールを呪い、断末魔を残して死んでいった…。戦いの後、以前から美輝のことが好きでたまらなかった真夜は戦いで傷ついた美輝へキスしてしまう。だが、美輝から拒まれ傷心の真夜は家を飛び出してしまうのだった。そんな真夜の前に倒したはずのミイクスが出現？！変身して戦う中で美輝にフラれたことを見抜かれたノワールは怒り心頭！戦いが雑になってしまう。 そこを突かれミイクスの力で闇に堕ち、本能のままに生きる悪のダークノワールへと姿を変えてしまう…。真夜のことが心配で追いかけてきた美輝の前に現れたダークノワールは魔物を操り、ピュアブランへと変身した彼女の唇をたっぷり堪能してから、初めての快感を何度も味合わせ続けるのだった…。しかし、ノワールへの真の愛を信じたブランの輝きによってダークノワールは消え、真夜へと戻った。ダークノワールの身に着けていた魔の衣を手にした美輝は、自分も解放されて素直になりたいという誘惑によって…。［BAD END］

アンジェイエローことユメは単独行動でカラミティアの異星人を撃破したが、仲間を頼らないことを兄であるアンジェブラックに叱責される。自分が一人前であることを証明したいユメはカラミティアの戦闘員の後をつけ再び戦闘に？！だが、それは彼女の性格を調べつくしていた凶兆のジエンカによる罠だったのだ！ジエンカの戦闘力の前に形勢不利のアンジェイエローは必殺技をはじき返され、足を負傷？！敗北した彼女はジエンカのアジトへ連れ去られ実験の対象とされてしまう。それは彼女に性の快感を与えることでスーツの力を弱めるというものだ！身体への刺激で快感を感じてしまったイエローはマスクを消失？！それでも一切負けを認めない彼女にジエンカは再戦のチャンスを与える。［HAPPY END］

セーラーヒロイン随一の力を誇るセーラーディウスこと並木ジュンは魔物に付け狙われる少年アキラを救出。母性本能をくすぐるアキラを気になり始めるジュンは仲間たちと交代で魔物から彼を見張るのだった。しかし、ふと目を離したすきにアキラは消えた？！変身して魔物と戦うセーラーディウスを不意打ちしたのはナイトエンパイア七妖鬼の一人、女幹部ラスコーだった。ラスコーは魔物に動きを封じられたセーラーディウスの股間にスライムを媒介とした呪いをかける！もしセーラーディウスが一度でも強い性欲を抱けば、クリトリスは成長し、男性器へと生え変わってしまうのだ！！呪いをかけられながらもラスコーの手から何とか逃れたセーラーディウスの元にアキラから電話が？！彼女の恋心のトキメキは性欲となって呪いが発動してしまう！ムキムキにいきりだった男性器がセーラーディウスの股間に？！［BAD END］

殺された家族の復讐のため、ヨドミと呼ばれる魔物を根絶やしにしようと戦うアイは転入した学校でなぜかヨドミに狙われ続ける教師・只野と出会う。正体がばれないように只野を襲うヨドミを蹴散らしていくアイだったが触手を操るヨドミ・ギュルヌによって只野を人質に取られ、力を発揮できない彼女は屈辱に悶えながら触手に締め上げられ、ギュルヌに犯●れてしまうのだった…。しかし、復讐をあきらめないアイは槍を手に取り只野を救い、ギュルヌを抹殺することに成功！だが、只野の正体はアイに近づくために化けたゴルバというヨドミだったのだ！同胞を殺されることへの復讐としてアイから魔法力を奪い、そしてたっぷりと●すゴルバ。何度も強●的に絶頂を味わわされるアイは果たして家族の敵を討てるのか？！［BAD END］

不思議な妖精・ミンミから魔法の力を授かった沢村優香は、魔法美少女戦士フォンテーヌとして世界の平和のために戦うことになってしまった。学校に現れた怪人ドクドクトルやババリカンとの戦いを経て暗黒の帝王ブロディアと対峙するフォンテーヌ。もうひとりの魔法美少女戦士フォンテーヌ=パルフェと力を合わせてピンチを脱出するもパルフェはブロディアに囚われてしまう。パルフェを救出しようとしたフォンテーヌだったが、ブロディアの影の分身ディアボロードとの戦いに敗北し、パルフェと共に暗黒空間へ連れ去られてしまう。戦いの完全勝利のために、二人の哀れな姿を世界中へ発信しようと企むブロディアはうら若き二人の乙女をいやらしく陰湿に穢していく。二人の仮面に手をかけたブロディア！果たして二人の魔法美少女戦士は世界の平和のために再び立ち上がれるのか！？［BAD END］